擦亮“投行名片”，兴业银行芜湖分行商投联动，助力地方经济高质量发展

作为始终深耕江城的商业金融机构，近年来，兴业银行芜湖分行立足芜湖地方资源禀赋，落实“商行+投行”战略，借助资本市场产品，拓宽企业融资渠道，进一步激活区域经济活力，通过债券承销、资产构建、联动投资及资产流转等多层次立体式产品体系，融资融智并举，加强金融供给，为芜湖市经济社会高质量发展注入源源不断的金融“活水”，为实体经济发展赋能。

截至2023年末，兴业银行芜湖分行投资银行转型规模（FPA）达54.51亿元，其中债券承销27.94亿元、债券投资18.7亿元、托管业务12.77亿元，银团贷款3.8亿元等，总规模位列区域市场前列。

2023年一季度，由兴业银行芜湖分行独家主承销的芜湖某投资基金有限公司科创债权融资计划成功发行，两期合计发行规模10亿元，成为安徽省首单科创债权融资计划，也是兴业银行“商投联动”助力地方经济发展的一个缩影。

科创债权融资计划是北京金融资产交易所推出的服务科创企业发展的创新产品。而此次募集资金分别用于芜湖某微电子有限公司“新型显示模组生产线项目”和某新能源材料有限公司“年产10万吨三元前驱体项目”建设，上述两个项目为芜湖市近年来招商引资的战略新兴产业优质项目。

此次融资计划的发行有助于募投企业项目快速建设投产，助力地方政府重大招商引资项目加速建设和平台公司的转型发展。同时，为解决项目日常经营的营运资金需求，该行及时配套了如银行承兑汇票、非融资性保函等传统信贷支持。

这也是兴业银行芜湖分行发挥投行优势、创新金融解决方案、服务地方经济发展的生动实践。

2023年，兴业银行芜湖分行持续发力，承销落地了某控股有限公司绿色金融中期票据业务，实现了中部六省首单“绿色熊猫债”业务的突破。因“熊猫债”为境外机构在境内发行的债务融资工具，且涉及境外投资者，兴业银行创设“绿色+熊猫债+债券通”的组合模式。

该项40亿元绿色“熊猫债”于2023年1月19日完成注册，是人民银行和外汇管理局于2022年12月下发《关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》后，全国首个注册的“熊猫债”。兴业银行芜湖分行于注册成功当日即为企业办理了“境外机构境内发行债券”登记业务，并于1月20日开立人民币NRA募集资金专户。

该企业属于香港上市的境外机构，注册地在开曼群岛。企业为世界环保产业的主流综合服务商，主营垃圾处置、节能设备、新型建材和港口物流业务。本次“熊猫债”的发行可助力该公司进一步优化资产负债结构、节约财务成本，提升其在境内节能环保产业的市场占有率和覆盖面。募集资金中35亿元用于归还境外有息债务，剩余5亿元用于境内35个固废处置、生活垃圾焚烧发电和新能源电池等环保项目的建设。

据测算，本期债券募集资金对应的绿色建筑项目完成建设并投入运营后，预计年工业固废处理量32.16万吨，年工业危废处理量16.67万吨，年温室气体减排量26.69万吨，年可装备16.56万辆新能源汽车。

这也是该行立足投资银行优势，创新金融产品，引导传统行业向绿色低碳方向转型、全面推进绿色金融、支持地方经济发展的又一创新探索。

兴业银行芜湖分行将始终把服务实体经济放在首位，继续发挥投行优势，主动为实体经济‘造血’‘输血’，努力为实体经济发展提供更高质量、更有效的金融服务。2024年，兴业银行芜湖分行将通过债券北金所、非标、并购、银团等投行产品为区域内企业提供融资支持，满足企业个性化需求。同时，围绕绿色金融、园区建设、重大项目、招商引资、数字化转型等，以创新金融产品为企业解决发展中的难点痛点，满足企业高质量发展资金需求。

产业兴则经济兴，产业优则动能足。兴业银行芜湖分行表示今年将继续围绕做好“五篇大文章”，深耕“五大新赛道”，持续聚焦汽车金融、科创金融等行业，探索金融发展新思路、新模式、新路径，加快数字化转型，深耕地方市场，坚持以客户为中心，坚持“商行为体，投行为用”，推动投行业务向“融资+融智”转型，为全面建设社会主义现代化幸福美好新芜湖贡献力量。

供稿：兴业银行芜湖分行